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A股开始强筑底连涨行情将会增加

发布日期:2022-06-21 19:20   来源:未知   阅读:

  5月10日晚上新闻联播罕见大篇幅报道关于A股市场的内容,相关人又是重磅级的来大谈国内资本市场的可控性,明显释放出救市的信号,信号就意味着要为市场的稳定提供“条件”,言外之意就是切实落地的护盘动作要发大招了。

  昨天咱们说“稳增长不稳,百业不兴”,开年以来A股市场率先抢占全球重要资本市场的跌幅榜首,到目前来看已经是占榜日久,跌幅有限了,又因为国内疫情复发强力冲击经济复苏,就导致稳增长主题的板块也出现严重的缺水,所以必须要采取“有为”的手段,我们把手段和条件放一起来解释。

  稳“稳增长”就要把稳增长中的低估值板块特别是调整过度的行业进行补水,昨天咱们提到的大基建主题,特别是半导体及元件,汽车整车,汽车零部件,电力设备,饮料制造,医疗服务等板块纷纷吸水,市场提供的流动性明显有防旱的意图。稳“稳增长”其实就是一个筑底的过程,但是这个筑底不意味着是筑底上升,之所以叫救市信号而不是护市信号,这是两个不同程度的描述,锅漏了得补锅,才能再用来烧水,现在就是处在补锅阶段。

  补锅就意味着我们应该开始着重向做多方面思考了,因为锅一旦补好,收益就会开始逐渐地大于风险,因此咱们应该开始向更多乐观的方向挺进。周期底部结构的筑底过程纳吉爷分析是贯穿于整个5月份的,也就是说6月份可能会看到结构的形成,而当我们的配置开始增加盈利的时候,这个做多的趋势就明显生成了,但是在这个过程中5月下旬到月底,这个战略性的过渡时间就显得非常的重要了。

  如果我们判定市场在救市,那么大金融板块不会连续“放假”,应该在近两周时间里会有所动作,以保证市场能够顺利完成筑底的工程,但是开年以来板块承接多次护盘的任务,所以本次联合筑底的工作可能在动作级别上会降一格,不过仍然会有一定的跳弹空间。

  结构性行情会导致板块长期失衡,因此稳增长大背景下,资金会从均衡的角度来平衡板块的成长不利的问题,但是因为疫情的扰动,结构性特征暂时还不会发生大的转变,这个转变也是一个渐进的过程,因此边等加热边观察就好了。

  连续的军工板块发力代表了板块为前期市场错杀纠偏的行为,在板块积蓄更多利好能量之时,短期内军工板块会有集中释放的过程,在这个过程中结合军工板块的战投方针,应该坚定的做多。

  作为稳增长主题的低洼地,板块肯定会有明显的吸水过程,因此短线上为这个“稳”基础,大概率会有持续“进”的过程,但是注意,从中长线角度来看,这是稳“稳基础”的过程,因此在跟进时要在这个背景下跟好这个节奏。

  北上资金有回流可能对传统宠爱的白酒板块是一个加持,高景气度加上稳增长再加上本身饮料加工业中的龙头,可以说短期比较来看白酒主题会有不小的吸引力。

  NOPEC法案短期引起热议也给能源市场带来一定的混乱,现在还无法准确评估法案对市场的影响有多大,但是市场已经开始受到法案的冲击,不过全球炼油产能的低迷仍然是影响原油市场的主要原因,再加上地缘冲突的变化和传统供应链的失衡,原油价格出现价格大幅下滑的可能性不大,价格上涨仍然是原油市场的主题。

  地缘局势短时间内难有大突破,市场更集中于对美联储加息的关心,当前美国通胀数据的变化直接影响到美联储的货币政策的指引,加息的预期增强意味着对通胀的打压,同时反向对黄金的上涨也产生了抑制,因此短期内黄金的表现不会太强,市场正在等待更多的利好消息来积聚能量。

  2022年能坚持做多的板块不多,从当前的经济面来看,如果下半年经济想达到既定目标,恐怕非地产业加速不可,因此对地产主题还是应该寄予更多的期望。

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